乍暖还寒?中国矿业让我们看到希望!

文章要点

2016年一半的时间已经过去了,那么,中国矿业发展怎么样?是延续寒冬还是乍暖还寒?

本期,《矿业界》整理分析了国家统计局最新发布的矿业数据。可以说,过去这段时间的中国矿业稳中有升,工业产值同比有所增加、煤炭和钢铁去产能效果渐显。但是,我们也看到矿业国定资产投资显著下降,尤其是在煤炭和黑色金属等产能严重过剩行业。

理性分析,固定投资下降对于矿业去产能、降杠杆是有利的,当前多数矿产品价格也开始回归理性,当然很长时间的谷底震荡还要持续,但现在的中国矿业让我们看到了希望。

图片 1

文章导读

  • 今年上半年中国经济持续下行,颓势不减

  • **电力数据与GDP数据矛盾,实际形势比公布数据要惨得多**

  • 矿业颓势持续,令人懊恼

  • **谈矿色变,民间投资都远离矿业**

  • **有色金属行业一枝独秀,与黄金等避险工具价格上涨有关**

  • 国际低成本优质矿不断挤压中国市场,中国矿业雪上加霜

  • **下半年中国经济仍会在低谷徘徊,矿业短期仍难以走出低谷**

图片 2

◆◆◆◆◆

  • 黑色金属价格回归理性、石油煤炭价格回升

  • 矿业工业生产总值稳中有升、去产能成效渐显

  • 矿业国定资产投资下滑、煤炭黑色金属遭遇滑铁卢

  • 矿业生产者进出厂价格下降、采掘业降幅收窄

一、今年上半年中国经济持续下行,颓势不减

◆◆◆◆◆

根据国家统计局最新数据,2016年上半年,我国国内生产总值(GDP)340637亿元,同比增长6.7%,而2015年上半年为7.0%,显然与2015年相比,2016年上半年经济形势持续恶化。同时,根据近期经济增长情况,2016年下半年中国经济发展前景依然令人担忧,或有可能呈继续下降趋势,按照上半年形势,2016年GDP增长有可能跌破6.7%。同时,全国固定资产投资持续下降,尤其是民间固定资产投资出现大幅度下降,也充分说明整个经济非常不景气,人们对经济发展前景均不看好。

一、黑色金属价格回归理性、石油煤炭价格回升

图片 3

2016年6月上旬,24个省(区、市)矿业流通领域5大类27种重要生产资料市场价格的监测显示,与5月下旬相比,黑色金属领域价格全线下跌,石油、煤炭领域表现较好。

图片 4

矿业流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2016年6月1—10日)

◆◆◆◆◆

比上期价格涨跌

二、电力数据与GDP数据矛盾,实际形势比公布数据要惨得多

一、黑色金属

2016年第一季度与2016年上半年相比,GDP增速都是增长了6.7%,电力产量增速分别为1.8%和1%。有位总理说过一句话,从某种程度上说,电力数据是最能反映经济形势的数据,也是最为准确的数据。

螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400)

历史上看,往年GDP增速与电力产量增速之比值,一般在一定的空间内,波动不会太大。2010年至2014年的5年间,最小值为0.8,最大值为1.9。而2015年却高达23,2016年一季度再次降至3.7,而2016年又长到6.7。这足以说明一个问题,要么GDP增速有问题,要么电力产量数据有问题。前者出现问题的可能性更大,也就是说,GDP增速数据可能有问题。

2173.8

按此逻辑,2016年第二季度的经济形势可能比第一季度更糟糕。

-32.7

图片 5

线材(Φ6.5mm,HPB300)

图2 GDP增速与电力产量增速之比

2333.4

表1 各时期GDP增速与电力产量增速

-30.5

年份

普通中板(20mm,Q235)

GDP增速%

2452.7

电力产量增速%

-58.0

2016上半年

热轧普通薄板(3mm,Q235)

2016一季度

2645.9

◆◆◆◆◆

-23.6

三、矿业颓势持续,令人懊恼

无缝钢管(219*6,20#)

2016年上半年规模以上矿业增加值同比增长了0.1%,而6月份却下降了2.4%,说明矿业行业形势在持续恶化,矿业发展前景依然暗淡。

2982.5

2016年上半年,采矿业增加值同比增长0.1%,制造业增长6.9%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.6%。与后端冶炼加工产业相比,采矿业是增加值最低的一个行业,增加值几乎接近0。矿业后端冶炼加工产业形势也比较差,但是有色金属行业与非金属行业相对较好,黑色系相对较差,包括煤炭、铁矿、钢铁等行业形势最惨。

-80.8

表2 2016年上半年规模以上工业生产主要数据

2493.9

2016年上半年规模以上工业生产主要数据

-63.9

一、规模以上工业增加值

二、有色金属

6.2

35755.9

6.0

121.3

分三大门类

铝锭(A00)

电力、热力、燃气及水生产和供应业

12415.3

相关行业增加值

-114.7

非金属矿物制品业

12712.9

黑色金属冶炼和压延加工业

15502.5

有色金属冶炼和压延加工业

647.9

主要产品产量

三、石油天然气

平板玻璃(万重量箱)

液化天然气(LNG)

十种有色金属

2777.3

其中:原铝(电解铝)

-48.5

-16.6

液化石油气(LPG)

天然气(亿立方米)

2954.8

图片 6图片 7图片 8

汽油(97#)

图片 9

7488.0

◆◆◆◆◆

汽油(93#)

四、谈矿色变,民间投资都远离矿业

5793.3

2016年上半年,第二产业民间固定资产投资增速为2.8%,总体呈增长趋势,但是采矿业固定资产投资大幅下降了17.7%,煤炭行业下降了32.4%。如此大的下降幅度,是历史上很少看到的。

4648.2

矿业企业现金流出现问题,资金链断裂,举步维艰,大量矿业权转让,却无人问津,整个矿业行业哀鸿遍野。

石蜡(58#半)

表3 2016年1-6月份民间固定资产投资主要数据

6565.8

2016年1-6月份民间固定资产投资主要数据

四、煤炭

2016年1-6月

无烟煤(2号洗中块)

分产业

809.2

分行业

普通混煤(4500大卡)

采矿业

320.8

-17.7

山西大混(5000大卡)

煤炭开采和洗选业

351.7

-32.4

山西优混(5500大卡)

石油和天然气开采业

391.7

黑色金属矿采选业

大同混煤(5800大卡)

-38.3

411.7

有色金属矿采选业

焦煤(1/3焦煤)

非金属矿采选业

620.0

◆◆◆◆◆

焦炭(二级冶金焦)

五、有色金属行业一枝独秀,与黄金等避险工具价格上涨有关

914.5

2016年上半年,有色金属冶炼行业增加值增长了10%,而黑色金属冶炼仅增长了1.6%。煤炭产量下降了9.7%,石油产量下降了4.6%,粗钢产量下降了1.1%,而只有十种有色金属产量却还在增长。

-22.8

同时,有色企业最新业绩预告显示,半年报预报中有色金属公司业绩预喜的共有28家,占48家发布中报预告公司总数58.33%。应该说行业回暖迹象明显,这也主要归功于以下几点:首先,部分金属(黄金、锌、锂、镁、钨等)价格二季度上扬推升利润;其次,部分行业(稀土永磁等)下游需求增长导致企业产销规模扩张,销售收入上升;第三,部分企业受益于上游原材料价格下降,或通过提高产品成品率降低成本。此外,还有部分企业通过开展新业务、并购重组对业绩形成支撑。

五、非金属建材

◆◆◆◆◆

复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装)

六、国际低成本优质矿不断挤压中国市场,中国矿业雪上加霜

250.1

虽然中国矿产资源需求疲软,多数矿产消费出现下降,但是国际低成本矿仍在大幅度出口至中国。中国原本低迷的矿产品市场,正在被国际矿业巨头挤压,中国矿业面临巨大竞争压力。

普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装)

上半年,我国原煤产量大幅度下降了9.7%,而进口煤炭同比上升8.2%。原油产量下降4.6%,为2012年以来的同期最低水平,而原油进口量增长至1.87亿吨,增长了14.2%。铁矿石消费量整体为下降趋势,但国内铁矿石产量大幅度下降,进口铁矿石达到4.94亿吨,增长了9.1%。

258.6

◆◆◆◆◆

浮法平板玻璃(4.8-5mm)

七、下半年中国经济仍会在低谷徘徊,矿业短期仍难以走出低谷

1210.1

英国退欧导致欧盟面临解体风险,美国、日本、韩国等发达国家经济依旧疲软,东亚及南海地区地缘政治形势异常紧张,中国经济转型仍处于攻坚克难期,未来全球实体经济明显复苏的前景黯淡。

2519.0

虽然近期部分矿产品价格出现小幅上涨,但是由于全球经济形势短期内难以复苏,矿产品价格低迷的基本面没有改变,全球矿业短期内仍难以走出低谷,形势依然不容乐观。

-15.0

·END·

注:上期为2016年5月21—30日。

图片 10

◆◆◆◆◆

图片 11

二、矿业工业生产总值稳中有升、去产能成效渐显

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国家统计局数据显示,2016年1~5月,规模以上工业增加值同比增长5.9%。其中,规模以上采矿业增加值同比增长0.7%。

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数据显示,在主要矿产品产量方面,1~5月,煤炭、原油产量同比下降,天然气等同比增长。原煤产量134386万吨,同比下降8.4%;天然原油产量
8501万吨,同比下降3.7%;天然气产量590亿立方米,同比增长5.2%;十种有色金属产量2068万吨,同比增长0.3%。

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从去产能的情况来看,煤炭、钢铁两大攻坚领域效果初显,1-5月份原煤产量下降8.4%,5月份当月的产量和库存下降更快,5月份原煤产量下降15.5%,5月末规上原煤生产企业库存同比下降6%;1-5月份粗钢产量下降1.4%。

陈毓川 赵鹏大

2016年5月份规模以上矿业生产主要数据

彭齐鸣丨李裕伟丨叶天竺丨陈景河

规模以上工业增加值

地勘改革丨破茧重生丨地勘水漂丨地勘转型

矿业洗牌丨矿业信心丨矿业寒冬丨矿业根基

6.0

扑克牌丨地勘单位丨地矿大军丨世界观

地质之美丨奇石之奇丨矿物之艳

5.9

地矿玩笑丨眼中地质

其中:采矿业

图片 12

主要行业增加值

70%的地矿精英已经关注

非金属矿物制品业

中国矿业第一大自媒体:《矿业界》

黑色金属冶炼和压延加工业

《矿业界》隶属于北京司南国际矿业咨询有限公司

有色金属冶炼和压延加工业

图片 13

主要产品产量

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平板玻璃(万重量箱)

十种有色金属

其中:原铝(电解铝)

134386

天然气(亿立方米)

图片 14

图片 15

图片 16

图片 17

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三、矿业国定资产投资下滑、煤炭黑色金属遭遇滑铁卢

数据显示,1~5月,全国采矿业固定资产投资3054亿元,同比下降16.4%,降幅比1~4月扩大1.1个百分点。其中:煤炭开采和洗选业投资758
亿元,同比下降32.9%,降幅扩大6.1个百分点;石油和天然气开采业投资768亿元,同比下降16.9%,降幅收窄10.6个百分点;黑色金属矿采选
业投资315亿元,同比下降24.5%,降幅扩大4.3个百分点;有色金属矿采选业投资470亿元,同比增长9.7%,增幅收窄2.2个百分点;非金属矿采选业投资639亿元,增长1.2%,增幅收窄3.7个百分点。

2016年1-5月份矿业固定资产投资(不含农户)主要数据

2016年1-5月

其中:煤炭开采和洗选业

石油和天然气开采业

黑色金属矿采选业

有色金属矿采选业

非金属矿采选业

其中:非金属矿物制品业

黑色金属冶炼和压延加工业

有色金属冶炼和压延加工业

金属制品业

注:1.此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。

2.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。

在民间固定资产投资方面,1~5月,采矿业投资1809亿元,同比下降11.1%,降幅扩大4个百分点。其中:煤炭开采和洗选业投资461亿元,同比下
降27.4%,降幅扩大3.5个百分点;石油和天然气开采业投资63亿元,同比增长5.6%,增幅收窄1.5个百分点;黑色金属矿采选业投资240亿元,
同比下降32.7%,降幅扩大2.9个百分点;有色金属矿采选业投资358亿元,同比增长12.3%,增幅收窄2.6个百分点;非金属矿采选业投资616
亿元,同比增长4%,增幅收窄4.5个百分点。

2016年1-5月份矿业民间固定资产投资主要数据

2016年1-5月

其中:煤炭开采和洗选业

石油和天然气开采业

黑色金属矿采选业

有色金属矿采选业

非金属矿采选业

其中:非金属矿物制品业

黑色金属冶炼和压延加工业

有色金属冶炼和压延加工业

注:此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。

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四、矿业生产者进出厂价格下降、采掘业降幅收窄

在价格指数方面,数据显示,5月份采掘工业生产者出厂价格环比增长3.8%,增幅扩大0.9个百分点,同比下降9.6%,降幅收窄3.4个百分点。
1~5月平均来看,同比下降15.4%,降幅收窄1.5个百分点。梳理国家统计局以往数据发现,采掘工业生产者出厂价格环比自3月份由降转增以来连续
3个月保持增长且增幅扩大,同比连续49个月下降但降幅持续收窄。

2016年5月工业生产者价格主要数据

1-5月平均同比涨跌幅

一、工业生产者出厂价格

0.5

-2.8

-4.1

其中:生产资料

二、工业生产者购进价格

0.6

-3.8

-5.1

其中:燃料、动力类

黑色金属材料类

有色金属材料及电线类

建筑材料及非金属类

其它工业原材料及半成品类

三、工业生产者主要行业出厂价格

其中:煤炭开采和洗选业

石油和天然气开采业

黑色金属矿采选业

有色金属矿采选业

非金属矿采选业

石油加工、炼焦和核燃料加工业

非金属矿物制品业

黑色金属冶炼和压延加工业

有色金属冶炼和压延加工业

燃气生产和供应业

·END·图片 18

图片 19

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